今日來賓：李健明 分析師
台積回神權值齊揚 台股17500此波有望？
AI助攻廣達再漲市值破兆元，逼近聯發科、挑戰鴻海近1.4兆市值，鴻海積極佈局電車，股價不甘寂寞大漲，AI伺服器比價再攻。台積再砸900億擴建先進封裝廠，股價守穩季線回攻五日均線，聯電跟進再挑戰年線反壓。市值前五大只有聯發科週五法說將登場，卻又面臨第三季展望不佳，股價小壓抑。台股在權值股領軍下，盤中大漲逾200點，再站回五日均線之上。盤面人氣股除了AI相關板卡、資服、機殼、台積先進製程供應鏈外，台電再拋百億大單激勵重電再走強、鴻海全力攻電車激勵相關供應鏈轉強。台股萬七站穩了嗎？ 此波有機會挑戰17500？ 追AI好？ 還是電車後續攻勢強？
🎯AI加持含金4倍起跳 CCL搶高好？ 補漲香？
AI伺服器採用的CCL價格較傳統CCL約高4~8倍。高盛看好AI伺服器投資加速發展，800G交換器CCL內含量比400G交換器多50％。高盛證券將台燿納入「亞太區首選買進名單」，估算台燿2024年每股稅後純益（EPS）將大增2.1倍、來到9.48元。美銀證券高度看好台光電，認為未來五年來自AI伺服器營收比重都將接近3成，給予450元目標價，維持「買進」投資評等。CCL三雄與其追漲漲幅已達七成的台光電、台燿，不如買低基期今年以來漲幅僅13%的聯茂？
🎯台電南科跳電慘 百億大單香 重電不死可搶？
夏日高溫電力吃緊，台電遇故障還無預警跳電降壓！ 南科至少10家廠商受影響。台積電初步調查未傳出受損。台電加速設備更換，強化電網韌性，包括士電、大同及華城等重電設備廠陸續接獲台電標案，華電、合機、大亞和大東電業4家電纜廠也獲得台電大單，4廠合計贏得台電新台幣101億元訂單。重電不死，誰還能買？
🎯不讓三星搶單台積CoWoS倍增 材料設備廠笑？
輝達與超微爭搶台積電CoWoS產能，為了不讓三星有伺機搶單機會，規劃斥資近新台幣900億元，於竹科轄下銅鑼科學園區設立生產先進封裝的晶圓廠。CoWoS產能將擴增1倍，並預期供不應求態勢要到2024年底才可望緩解。林料設備廠利多量價齊揚，還可追嗎？
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