今日來賓：蕭光哲 分析師
AI資金集體竄逃 台股上下震盪近400點
創意發警報股價跳水，伺服器緯創跟進跌停。台積電也撐不住，不僅月線得而復失，股價還直接下殺測季線。AI資金爭相逃竄，包括伺服器、板卡、資服、記憶體、機殼，甚至獲利亮麗的散熱、及產能缺爆的先進製程概念股價也受到空頭打壓。雖盤面仍有碳權、軍工、5G網通等族群逆勢上揚，但擋不住AI外逃巨浪，台股由盤中大漲170點到中場過後大跌逾200點。AI此波回檔，台股月線及萬七難撐？ 跟進台積回測季線？
🎯台海危機成軍工轉機？ 航太升空？ 軍艦破浪？
美國《2023年度國防授權法案》中，允許總統使用PDA，將美軍現有的武器、裝備或服務交付給台灣，每年最多10億美元，以緩解延宕輸台的190億美元軍售。美國總統拜登7/28首度動用「總統撥款權PDA」，提供台灣3.45億美元、約108億台幣的軍事援助。外傳包含4架MQ-9A無人機。軍工概念股價衝鋒，買航太？ 追軍艦？
🎯中國碳價指數直飆 碳權續衝？ 碳盤查先逃？
中國7月整體碳市場價格呈現躍增態勢、7月全國碳排放配額（CEA）日均收盤價為每公噸60.61元，較6月大漲4.9％，顯著高於今年其他月份。8月復旦碳價指數預計仍將大幅上漲？ 台灣碳權交易所8/7日即將開幕，碳權概念股價再衝，農林漲停創五年來新高，造紙在華紙領軍呈弱勢走升格局，同具AI及碳盤查的資服廠叡揚、倍力卻受AI族群走跌拖累，走勢大跌。碳權概念還能追嗎？
🎯財報現形記AI通殺？ 創意跳水伺服器全掛？
第二季財報AI無法提錢來見，股價漲高成最大利空。繼台積第二度下修全年財測，創意法說亦下修全年展望，一早跳空跌停開出，股價鎖跌停。AI伺服器緯創盤中跟進亮燈跌停、賣單高掛。連獲利亮麗的散熱族群亦遭空頭狙擊，建準、奇鋐重挫。AI族群全軍覆没，那些還可抱？ 那些要快跑？
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