今日來賓：蕭光哲 分析師
AI彈升追價不力 台股反彈就該跑？
大摩唱多輝達目標價喊500，輝達股價勁彈逾7%、超微漲逾4%、美超微漲幅近6%。帶動台股AI族群大反攻，指標股廣達、緯創、仁寶、技嘉、勤誠、奇鋐、建準等全面股股價勁揚。台股開高衝高，但買盤不敢追漲、成交量萎縮，致使雖盤中一度大漲152點，卻受累旞鴻海、貨櫃、金控走疲，大盤未及五日均線即漲幅收斂。大盤16500得而復失、 櫃買未能收復昨天長黑Ｋ棒的一半。台股反彈無力，抓緊解套時機嗎？
🎯大摩唱多輝達勁彈 AI真反彈？ 求解套？
輝達獲大摩唱多、失衡供需恐延燒數季，認為輝達仍是大摩「首選個股」投資評等設定在「加碼」，目標價為500美元，輝達股價勁彈逾7%，超微上漲逾4%。帶動台股AI族群全面反攻，伺服器代工仁寶獲法人調升目標價40元、勤誠AI伺服器助益下毛利率走升，紛領彈，IP智原、散熱奇鋐、板卡技嘉、PCB台光電等，也帶動族群彈升。AI回檔修正完了嗎？ 會形成波段反彈？ 是趁機拉高求解套呢？
🎯葉倫示警台廠得利？ 風電、太陽能可追漲？
葉倫示警美國需預防綠能鏈過度集中。國際能源署（IEA）今年報告，中國大陸占大規模製造技術的，全球製造產能比重至少60%，包含太陽能發電及風電系統，大陸電解裝置的製造產能占比達40%。太陽能科風、元晶、國碩、太極反彈，風電由華城、中興電領彈。風電及太陽能今日藉利多跟進台股反彈上漲，但能真正得利於美國綠能政策嗎？
🎯淡季不淡Q2繳佳績 買網通？ 搶光通訊？
上市櫃Q2獲利優於預期，網通及光通訊同時受惠5G及AI，第二季淡季不淡，多檔獲利繳出亮麗成績單，像網通的正文、訊舟、友訊，光通訊的華星光，第二季EPS的季成長都在一倍以上，啟碁、明泰、台林、統新、仲琦、智易、聯光通、智邦等季成長也在一成以上。獲利成長股怎挑比較好？
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