여인수의 선택과 집중 : 월~금 / 15:00~15:15
여인수(토마토투자클럽)
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▶ 마감 전 집중 포인트
– 지수 흐름 4일 연속 강세 후 이격 조정…소수 대표주 강세
– POSCO홀딩스, 삼성전기, 2차전지, IT섹터 내 대표주 주도
– 반도체 이격 조율…후순위 반도체(전공정·팹리스) 강세
– 2차전지 소재·장비 선별적 상승…변동성 제한
– 로봇주 상승 반등…AI 반도체주 강세 후 순환 반등
▶ 여인수의 선택
– POSCO홀딩스, 삼성전기 추세적 보유…조정 → 기회 활용
– 후순위 반도체·AI(로봇) 단기 시세…HBM 보유 및 조정 시 관심
– 2차전지 리튬·소재주, 선별적 선택 집약…적정 비중 유지 가능
– 지수 흐름 4일 연속 강세 후 이격 조정…소수 대표주 강세
– 엔비디아 480$까지 올랐다가 금요일 오후 차익 매물 출회…하지만 추세는 계속될 것
– 테슬라는 전기차 판매량보다 플랫폼 모멘텀
– POSCO홀딩스, 삼성전기, 2차전지, IT섹터 내 대표주 주도
– POSCO홀딩스, 금일 7%대 급등…시총 40조지만 무거운 주식도 수급이 모아지면 백지장처럼 넘어간다
– 에코프로, 금일 강보합
– 이번 반도체 상승은 단발 아닐 것
– 삼성전기, 금일 5%대 강세…오늘 리포트 발표, 단발성아니고 트렌드로 만들어질 것
– 반도체 이격 조율…후순위 반도체(전공정·팹리스) 강세
– 한미반도체, 장비 대장주, 금일 5%대 강세
– 이수페타시스, 급등 후 미세한 이격 조정 나오는 모습
– 대덕전자, 금일 강보합…다음은 코리아써키트
– 주성엔지니어링, 금일 14%대 급등
– 에이디테크놀로지, 금일 6%대 강세
– 2차전지 소재·장비 선별적 상승…변동성 제한
– 로봇주 상승 반등…AI 반도체주 강세 후 순환 반등
– NAVER, 챗 GPT 효과로 AI 솔루션 관련주까지 붙임 나오지만 큰 기대감은 아닐 것
– 실적이 받쳐주지 않은 솔루션 관련주들의 큰 상승은 어렵고 반등정도로만 이해
– 에스비비테크, 금일 9%대 급등
▶ 여인수의 선택
– POSCO홀딩스, 삼성전기 추세적 보유…조정 → 기회 활용
– 삼성전기, 15만원 초는 오히려 기회
– 후순위 반도체·AI(로봇) 단기 시세…HBM 보유 및 조정 시 관심
– 지금은 반도체 소부장에 집중되어있음
– 한미반도체, 조만간 한국 시장 장비주 중 시총 5조 이상이 나타날 것…1순위는 한미반도체 예상
– 이수페타시스, 3.5만원 밑으로 안내려오는게 탈…
– 2차전지 리튬·소재주, 선별적 선택 집약…적정 비중 유지 가능
– 너무 많이 오른쪽은 관전, 기본적인 포지션은 필요
– 소재/장비쪽 발주 기다리고 있기에 조정시 관심
– 로봇/AI 등은 큰 기대하지 말자…실적과 연동되지 않은 주가들은 쉽게 올라가지 못할 것, 단기로만 부각 될 것
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