今日來賓：江慶財 分析師
台積穩盤題材股輪動 第二季財報AI總體檢
台積股價穩、搭配先進製程族群、網通、封測、記憶體、PCB、充電樁、航運等具題材類股維繫人氣，台股盤中一度衝高至17328，漲近百點，但受累於近二日漲高的碳權概念、生技、金控等走弱，指數漲幅收斂。中小型股仍較權值股活躍，櫃買站回五日線，盤中一度站回月線之上。在財報陸續公告後，台股持續高檔震盪，操作仍以獲利成長的中小型股為主嗎？
🎯CoWoS產能翻倍 辛耘弘塑創高 誰是下一棒？
台積電總裁魏哲家表示，AI相關需求增加對公司是正面趨勢，預測未來5年的年複合成長率（CAGR）內將達近50％，營收貢獻將增至11～13％，CoWoS先進封裝的產能建置是「As quickly as possible」? 內外資研究機構預料下半年至2024年大舉擴充CoWoS產能，月產能將翻倍。CoWoS產能急擴廠，相關供應鏈股價急急漲，辛耘、弘塑連二天創高，今天閎康漲停也創高，愛普亦攻漲停，CoWoS概念還可以追嗎？ 接棒創高者是誰？
🎯5G+AI雙利齊拱 華星光出關創高 光通訊買誰？
美國拜登總統拍板寬頻基建政策，打造全美高速網路，AI熱潮帶動大型雲端服務業者加速光纖網速的升級，以加快伺服器運算力，光通訊廠族群同時受惠AI熱潮及5G基建題材，股價輪漲輪動。加上全新第二季獲利季成長八倍，也看好AI伺服器光通訊產品。今年以來華星光漲幅已達1.6倍，上詮1.28倍，波若威、前鼎漲幅近七成。光通訊買誰好？ 全新可追？
🎯誰是真AI？ 財報提錢來見？ 誰能抱？ 誰要跑？
第二季財報陸續揭露，在AI族群輪漲衝高後，財報數字將成為檢視AI族群的放大鏡。獲利數字衝高如散熱建準、奇鋐、力致、高力，機殼的營邦、勤誠，CCL的台光電、台燿，伺服器廣達、緯創。AI獲利衝高族群誰還能抱？ 誰要跑？
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